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一大波科技新品“在路上”！

这周运转，头部手机厂商新机发布会迎来纠合期。9月10日，苹果将于凌晨1点召开新机发布会，将发布iPhone16系列新机、新一代AppleWatchSeries10和新款AirPods耳机。同日，下昼14：30，华为见不凡品牌盛典及鸿蒙智行新品将举行发布会。这也意味着两大厂商将在新品上直面竞争。首部AI手机 VS 首部“三折叠”手机，你更看好谁呢？

无论是对零卖商如故制造商来说，这个月皆是一年中至关热切的时刻。新品的发布不仅不详蛊惑破费者的提防力，还时时会激发一波换机潮，进一步刺激市集需求。

既然9月是破费电子的旺季，那这一板块当今的布局机遇若何呢？

结尾需求带动产业链复苏

统计数据看，公共智高东谈主机出货量前三季度同比降幅逐季收窄，2023 年四季度同比变动转正，2024 年二季度公共手机出货量守护高潮，同比增长 6.5%。从客岁四季度运转，吉吉影音色情电影结尾需求仍是出现了彰着复苏。

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从时候鼎新的角度看，破费电子家具质命周期较短，新家具常常推出，这条目半导体供应商不详快速反应市集需求，提供最新时候的辅助。而辅助破费电子家具运行的中枢时候之一即是半导体时候，当今，多个打算当今考据了半导体行业复苏。

据SEMI预测，公共半导体开荒市集销售额在改日两年的增速为 3%和 18%。2024 年增速略低的原因主如果存储产线扩产有限，以及闇练制程扩产放缓。服气来岁下贱需求复苏信号愈加明确，届时公共半导体开荒支拨将迎来18%的增速。

AI结尾有望成为新动能

从AI结尾需求出息来看，2023年公共生成式AI手机出货量占手机总出货量的比例不及1%（数据源流：Counterpoint）。而本周发布的iPhone16系列，四肢苹果AI功能预热机型，有望转换这一景象，引颈智能硬件更新换代潮水。

IDC展望2027年AI手机在中国市集的渗入率跳动50%，达1.5亿台。

如斯看来，也就能意会为什么不少不雅点觉得行业景气上行趋势的酿成，背后的热切推手是AI了。

布局机遇若何把抓？

从前边的分析中不丢脸出，破费电子的产业链从上游到利用层均具备推广出息，咱们再来望望板块当今的情况若何。

从行业中报功绩来看，破费电子Q2连续复苏趋势，AI产业链阐扬强壮，上半年完毕贸易收入2738.3亿元，同比增长22%。（数据源流：Wind）

从板块估值来看，刻下破费电子（申万）指数（801085.SI）的PE（TTM）为23.73倍，处于近十年2.55%分位，在历史上的估值底部区间。跟着好意思联储降息趋近，成长股有望受益，估值有望进一步得回诞生。（数据源流：Wind，2024.09.06，历史数据不预示改日）

在科技新品密集发布的昌盛到来之前，咱们不错通过破费电子ETF（159732/018300/018301）把抓布局机遇↓

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